Assistenz Vermögensmanagement | Vermögensbuchhaltung (m/w/d) in Vollzeit

Was Sie erwartet:

  • Sie unterstützen unseren Vertrieb bei der Erstellung individueller Vertrags- und Vermögensangebote.
  • Sie unterstützen bei Terminvorbereitungen, erstellen Kundenunterlagen, Präsentationen und Vermögensreports.
  • Sie erfassen und prüfen buchhalterische Wertpapiertransaktionen aus unterschiedlichen Datenquellen.
  • Sie betreuen eigenverantwortlich die CRM- und Portfoliomanagementsysteme des Unternehmens
  • Sie sind Ansprechpartner für Kunden und Netzwerkpartner.
  • Sie arbeiten an Weiterentwicklungsprojekten des Unternehmens mit.

Was Sie auszeichnet:

  • Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in der Betriebswirtschaft/Finanzwirtschaft oder eine kaufmännische Ausbildung im Finanzbereich
  • Umfassende Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung und Verständnis der gängigen liquiden Assetklassen und deren Finanztransaktionen
  • Sie haben Freude daran Verantwortung zu übernehmen und Spaß an fachlichen Problemlösungen.
  • Sie bringen sehr gute Kenntnisse in MS-Office und ein Verständnis für Datenbanksysteme mit.
  • Sie haben hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und der Umgang mit gehobenen Mandanten und Geschäftspartnern macht Ihnen Freude.
  • Sie arbeiten gerne teamorientiert und haben Spaß daran, bei der Erzielung eines nachhaltigen Unternehmenserfolgs mit zu wirken.