Sechs Jahre in Folge 5 Sterne im CAPITAL-Test
Härtetest für Vermögensverwalter
Zum sechsten Mal hat das renommierte Wirtschaftsmagazin CAPITAL unabhängige Vermögensverwalter einem umfassenden Test unterzogen. In diesem Jahr wurden mehr als 62.000 reale Kundendepots analysiert. 123 bankunabhängige Vermögensverwalter stellten sich der Auswertung durch das Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) und gewährten Einblick in die realen Daten ihrer Depotbanken. Die Datenerhebung erfolgte an vier Stichtagen von Ende 2022 bis Ende 2023.
Das IVA bewertete die Depots in fünf Kategorien: Portfoliostruktur, Produktumsetzung, Risikomanagement, Kosten und Performance. Je nach Risikotyp der Depots wurden die Teilergebnisse unterschiedlich gewichtet: Bei konservativen Depots spielte das Risikomanagement eine größere Rolle, während bei chancenorientierten Depots die Portfoliostruktur und Produktumsetzung stärker in die Bewertung einflossen.
Das Ergebnis
Der CAPITAL Vermögensverwalter-Test gilt als einer der bedeutendsten Tests in der Finanzbranche und bewertet Vermögensverwalter nach strengen Kriterien. Nur zwei Unternehmen haben es geschafft, kontinuierlich die höchste Bewertung von fünf Sternen zu erhalten- darunter BV & P Vermögen.
CAPITAL schreibt dazu „Die BV&P Vermögen erhielt bisher in jedem der sechs Capital-Tests bei der Gesamtbewertung die fünf Sterne. Sie streuen das Kapital in allen Depotklassen besonders ausgewogen und breit über alle Regionen und Branchen hinweg. Dafür nutzen sie zu rund 75 bis 80 Prozent ETFs, dadurch bleiben auch die Kostenquoten klein. Auf den Zinsanstieg wurde ebenfalls frühzeitig reagiert, indem Anleihen aufgestockt und deren Laufzeit sukzessive verlängert wurden. Bisher trotzte BV&P Vermögen jeder Marktlage.“
Wir freuen uns, mit unseren Portfoliostrategien erneut zur Spitzengruppe zu gehören, und sind stolz auf unser mehrfach ausgezeichnetes Vermögensmanagement. Das Testergebnis verdeutlicht einmal mehr, dass ein Vermögensverwalter von hoher Qualität und Kontinuität gerade in sich ständig ändernden Marktlagen einen erheblichen Mehrwert bieten kann.
Den gesamten CAPITAL Artikel finden Sie hier: CAPITAL VERMÖGENSVERWALTER-TEST
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