Backoffice Manager | Bereich Vermögensmanagement (m/w/d) in Vollzeit
Was Sie erwartet:
- Sie begleiten unsere Mandanten vom Erstkontakt bis zur vollständigen Konto- und Depoteröffnung und verantworten den gesamten administrativen Onboarding-Prozess.
- Sie erstellen Vertragsunterlagen, Präsentationen und Vermögensreports und sorgen für eine reibungslose Abwicklung.
- Sie unterstützen unsere Berater bei der Umsetzung individueller Vermögenslösungen und koordinieren die administrativen Prozesse im Hintergrund.
- Sie arbeiten täglich mit unserem CRM- und Portfoliomanagementsystem und stellen eine hohe Datenqualität sowie effiziente Prozessabläufe sicher.
- Sie sind kompetenter Ansprechpartner für Mandanten, Depotbanken und Netzwerkpartner und koordinieren die Kommunikation zwischen allen Beteiligten
- Sie übernehmen eigenverantwortlich Projekte und Teilprojekte zur Optimierung unserer internen Prozesse und bringen eigene Ideen zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens ein.
- Sie unterstützen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen und tragen aktiv zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Servicequalität bei.
- Sie wirken bei der Erstellung von Reportings, Auswertungen und internen Analysen mit.
Was Sie auszeichnet:
- Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Finanzwesen oder ein Studium der Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft oder einer vergleichbaren Fachrichtung.
- Idealerweise konnten Sie bereits Berufserfahrung im Vermögensmanagement, Private Banking, einer Bank oder einem Finanzdienstleistungsunternehmen sammeln.
- Sie arbeiten strukturiert, sorgfältig und eigenverantwortlich und behalten auch bei komplexen Fragestellungen den Überblick.
- Digitale Prozesse begeistern Sie. Sie arbeiten sicher mit MS Office und haben Freude am Umgang mit CRM-, Portfolio- und weiteren digitalen Systemen.
- Sie übernehmen gerne Verantwortung, denken lösungsorientiert und bringen eigene Ideen zur Optimierung von Prozessen ein.
- Sie kommunizieren professionell und serviceorientiert im Umgang mit anspruchsvollen Mandanten, Banken und Geschäftspartnern.
- Sie arbeiten gerne teamorientiert und haben Spaß daran, bei der Erzielung eines nachhaltigen Unternehmenserfolgs mit zu wirken.