Strukturierter Beratungsprozess

ANALYSE

Die Analysephase bildet das Fundament des langfristigen Erfolgs. Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir Ihre individuelle und persönliche Vermögensstrategie, besprechen und analysieren dabei unter anderem Ihre persönlichen Anlageziele, Renditeerwartung und Risikobereitschaft. Die Vermögensstrategie ist die Grundlage für jedes Beratungs- oder Vermögensverwaltungsmandat.

PLANUNG

In der Planungsphase stellen wir Ihr optimales Portfolio zusammen und geben Empfehlungen, wie Ihre finanziellen Ziele am besten erreicht werden. Im Rahmen einer Szenarioanalyse zeigen wir Ihnen, wie sich das für Sie optimale Portfolio in der Vergangenheit bewährt hat und höchstwahrscheinlich in der Zukunft entwickeln wird. Egal ob es sich um ein Beratungsmandat oder eine Vermögensverwaltung handelt, wichtig ist, dass Ihre Anlage zu Ihrem Ziel passt.

REALISIERUNG

In der Realisierungsphase setzen wir die in der Planungsphase festgelegte Vermögensstruktur Schritt für Schritt um. Dabei haben wir die in der Vermögensstrategie festgelegten Ziele stets im Blick.

KONTROLLE UND LAUFENDE BETREUUNG

Durch den Einsatz moderner Portfoliomanagementsysteme führen wir Performancemessungen durch und analysieren regelmäßig das Rendite-Risikoverhältnis. Das Portfolio wird laufend mit der definierten Vermögensstrategie abgestimmt und gegebenenfalls angepasst. So stellen wir sicher, dass die Vorgaben aus der Vermögensstrategie stets eingehalten werden.