Auch für Finanzprofis war 2022 ein schweres Jahr, das eine alte Frage neu aufwarf: Wie kommt man am besten durch die Krise?

Der fünfte große Test für unabhängige Vermögensverwalter von CAPITAL analysierte dieses Jahr mehr als 54.000 reale Kundendepots. Untersucht wurden drei Depot-Klassen mit jeweils fünf Bewertungskategorien. 108 bankunabhängige Vermögensverwalter stellten sich der Auswertung durch das Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA). Dazu gewährten sie Einblick in die anonymisierten Daten bei ihren Depotbanken. Das IVA sichtete rund 60.000 Depots und wertete 54.063 aus. Es erhob die Daten an vier Quartalsstichtagen von Ende 2021 bis Ende 2022.

Fünf Jahre in Folge Sieger des Vermögensverwalter-Tests von CAPITAL!

Wir sind stolz und freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir zum fünften Mal in Folge mit fünf Sternen als „Top Vermögensverwalter“ beim renommierten CAPITAL Vermögensverwalter-Test ausgezeichnet worden sind. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unsere kontinuierliche Leistung und unsere Expertise in der Vermögensverwaltung.
Der CAPITAL Vermögensverwalter-Test gilt als einer der bedeutendsten Tests in der Finanzbranche und bewertet Vermögensverwalter nach strengen Kriterien. Nur zwei Unternehmen haben es geschafft, kontinuierlich die höchste Bewertung von fünf Sternen zu erhalten. Diese Tatsache unterstreicht unsere führende Position in der Branche und unsere nachhaltige Leistung.
Unser Team aus erfahrenen Experten und Finanzprofis arbeitet mit höchster Professionalität, um die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Wir legen großen Wert auf Transparenz, Vertrauen und persönliche Betreuung, um langfristige Partnerschaften aufzubauen und Ihnen dabei zu helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Wie haben wir die Krise gemeistert?

Unser Erfolg beruht hauptsächlich darauf, dass wir im Vergleich zu herkömmlichen Vermögensverwaltungen, die sich traditionell auf Aktien und Anleihen konzentrieren, eine weitere Anlageklasse, nämlich Alternatives, in unsere Portfoliozusammenstellung integriert haben.
Durch diese Kombination aus Aktien, Anleihen und Alternatives optimieren wir unser Depot je nach Risikoprofil, um nicht nur die Renditeziele unserer Kunden zu erreichen, sondern auch ein stabiles Portfolio mit geringeren Schwankungen zu gewährleisten.
Das Jahr 2022 wird als ein bedeutendes Anlagejahr in die Geschichte eingehen, in dem bonitätsstarke Anleihen aufgrund des Rückgangs der Aktienmärkte nicht zur Stabilität des Depots beitragen konnten. Durch den Anstieg der Zinsen wirkten Anleihen sogar als „Brandbeschleuniger“ im Depot. Wir konnten jedoch eine gewisse Stabilität im Portfolio erzielen, indem wir Gold und andere alternative Investments hinzufügten, die darauf abzielen, unabhängig vom Markt renditestarke Ergebnisse zu erzielen.
Die hohe Inflation und die anschließende Zinswende der Notenbanken im Jahr 2022 führten zu einer starken Branchenrotation. Insbesondere Wachstumstitel und zinssensitive Anlagen gerieten unter Druck, während sich traditionelle Branchen wie defensiver Konsum und Gesundheit besser entwickelten. Durch die Entscheidung, unsere taktischen Satelliteninvestitionen in unserem globalen Aktienportfolio defensiver auszurichten, konnten wir diese negative Marktphase abfedern. Zudem trug die Verkürzung der Laufzeiten unseres Anleihesegments dazu bei, den starken Anstieg der Renditen im letzten Jahr abzumildern und zur Stabilisierung beizutragen.

Wir laden Sie herzlich ein, mehr über unsere Dienstleistungen und unser Unternehmen zu erfahren. Kontaktieren Sie uns gerne für eine persönliche Beratung oder um weitere Informationen zu erhalten.